tema Re: Omitir contactos internos en CRM

Omitir contactos internos

fermora — Thu, 31 Dec 2020 19:46:04 GMT

En la empresa tenemos un sistema al cual ingresamos diariamente por actividad, con un usuario y una contraseña. Sin embargo, en el panel de contactos, estos usuarios -internos- se muestran como contactos recién creados cada vez que entramos.

Queremos que únicamente se muestren los contactos de clientes potenciales que se generan desde otro formulario que tenemos en la página de internet. ¿A alguien más le ha pasado? ¿Cómo lo podemos resolver?

Re: Omitir contactos internos

Oscar1 — Sun, 03 Jan 2021 22:26:22 GMT

Hola! Puede ser que si tenéis activada la opción que se recopile la información de formularios externos se cree un contacto cada vez que iniciéis sesión en vuestro sistema, porque HubSpot detecta que es un formulario externo. Si es así, deberíais desconectar esta opción y conectar los formularios que si queréis captar de alguna otra forma, o bien añadiendo directamente un form de HubSpot o bien conectándolo via API por ejemplo o a través de Zapier.

Espero ser de ayuda!

Re: Omitir contactos internos

Lucila-Andimol — Mon, 04 Jan 2021 19:47:08 GMT

Hola @fermora espero estés bien.

Tal como te comenta @Oscar1

deberías deshabilitar esta registración automatica de contactos

a partir de formularios que no son de HubSpot.

Para hacerlo ingresa a configuración>Marketing>Formularios

y allí en la pestaña formularios que no son de HubSpot.

Aquí te dejo la pantalla de ejemplo.

Espero te sea de ayuda

saludos

Lucila

Re: Omitir contactos internos

fermora — Mon, 04 Jan 2021 20:07:50 GMT

Gracias Oscar. Lo que pasa es que el formulario principal de la página también es externo y si deshabilito la opción, temo que no me aparezcan los contactos regulares. Hemos estado tratando de resolverlo vía API pero no lo hemos logrado. Conozco Zapier, pero no cuál sería la integración, ¿lo harías desde un webhook?

Re: Omitir contactos internos

fermora — Mon, 04 Jan 2021 20:08:46 GMT

Gracias Luci, mira, le acabo de contestar a Oscar, ¿qué opinas al respecto de la respuesta que le estoy dando?

Re: Omitir contactos internos

Gilempert — Thu, 07 Jan 2021 08:02:56 GMT

Hola @fermora , a lo mejor este artículo te puede ser de utilidad: https://knowledge.hubspot.com/es/workflows/unenroll-contacts-in-contact-based-workflows-with-goals

¡Saludos y feliz año!

Gisele

Re: Omitir contactos internos

Oscar1 — Fri, 08 Jan 2021 07:11:16 GMT

Todo depende de la tecnología con la que esté desarrollado el form. En este caso un webhook desde HubSpot no serviría, porque lo que necesitáis es pasar la info del form externo a uno de HubSpot. Por ejemplo, si fuera un form de Contact Form 7 de Wordpress, se podría hacer a través de Zapier o un plugin de Wordpress como este: https://wordpress.org/plugins/cf7-hubspot/

Re: Omitir contactos internos

Lucila-Andimol — Tue, 12 Jan 2021 17:39:36 GMT

Hola @fermora disculpa la demora. Entonces lo que definitivamente te recomiendo es que desconectes la escucha de formularios y reemplaces tu formularios de generación de leads/contactos por uno de HubSPot. Eso sería lo más prolijo.
Espero puedas realizarlo.
Saludos