tema Re: Ocultar el negocio asignado (y el monto) en un ticket de servicio técnico. en CRM

Ocultar el negocio asignado (y el monto) en un ticket de servicio técnico.

IdeTorres — Sat, 12 Dec 2020 16:27:45 GMT

¡Buenas tardes comunidad!

Como primera medida quiero daros las gracias a todos por las respuestas, gracias por hacer de esta comunidad mas grande!

Me preguntaba si, cuando creo un ticket para un programador, podemos ocultar el campo del negocio y por tanto los ingresos generados por este negocio, puesto que es una información irrelevante para una asistencia técnica, además de que es información sensible para la compañía que no necesita tener todo el mundo.

Gracias de antemano!

Re: Ocultar el negocio asignado (y el monto) en un ticket de servicio técnico.

sharonlicari — Mon, 14 Dec 2020 12:26:12 GMT

Hola @IdeTorres

¡Bienvenida a la Comunidad!

Actualmente esto no es posible en la herramienta si es algo que te gustaría ver en el futuro te recomiendo agregar tu idea en el Ideas Forum para que esto pueda ser considerado por nuestro equipo de producto.

Me pregunto si nuestros expertos han encontrado alguna alternativa que puedas implementar.

Hola @Lucila-Andimol @Bruno_Teixeira @InboundCycleUri alguna idea que quieran compartir con @IdeTorres?

Gracias

Sharon

Re: Ocultar el negocio asignado (y el monto) en un ticket de servicio técnico.

Bruno_Teixeira — Mon, 14 Dec 2020 16:22:31 GMT

Hola @IdeTorres ,

He comprobado aquí si podemos ocultar el negocio asignado en un ticket y, lamentablemente, no podemos. Lo que puedes hacer es no otorgar permisos de deal a sus usuarios (view owned only), pero eso no evita que los usuarios vean el negocio y el amonto en un ticket. Sin embargo, no podrán acceder el engocio para ver los detalles.

Re: Ocultar el negocio asignado (y el monto) en un ticket de servicio técnico.

Lucila-Andimol — Tue, 15 Dec 2020 13:21:32 GMT

Hola @IdeTorres espero estés bien.

Gracias @sharonlicari por tu mensaje.

Coincido con @Bruno_Teixeira en que si el equipo de servicios no tiene acceso a la parte de Ventas

no debería ver los negocios asociados a esa empresa/contacto.

Puedes hacer la prueba y contarnos que tal te va?