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¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

grise — Thu, 10 Dec 2020 00:38:48 GMT

Hola que tal,

Estoy iniciando a utilizar el CRM y me interesa saber cómo puedo gestionar de manera independiente una base de datos de clientes actuales. No tratarlos como leads, sino gestionar información de contacto, empresa e incluso otra información sensible como tarjetas de crédito , entre otras, ya que uno de mis clientes es contador público y requiere un CRM y le estoy ayudando a gestionar su información.

Agradezco mucho su ayuda 🙂

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

sharonlicari — Thu, 10 Dec 2020 15:57:16 GMT

Hola @grise

¡Bienvenida a la Comunidad!

Es una pregunta bastante interesante, invitaré a algunos expertos a la conversación para que compartan sus ideas.

Hola @Lucila-Andimol @InboundCycleUri @CarolinaConnext algo que quisieran compartir con @grise?

Gracias

Sharon

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

CarolinaConnext — Thu, 10 Dec 2020 16:41:34 GMT

Hola @grise 😊

No hay problema con respecto al tema de la información que requieras, ya que puedes crear todos los campos que necesites en "configuración > propiedades". Aquí te recomiendo que crees un grupo que las recopile todas para tenerlas controladas.

Luego, si haces una importación de estos contactos a tu BBDD figurarán como leads en primera instancia. Puedes integrar en HubSpot toda la información que quieras siempre que la columna de información de la BBDD (en excel) tenga el mismo nombre que la propiedad que hayas creado y así puedas relacionarlas.

Sin embargo, si no quieres enviar ninguna comunicación a estos contactos, sino que únicamente consultarlos por el equipo de ventas y demás, HubSpot tiene una actualización reciente que te permite diferenciar entre contactos de marketing / no marketing.

En este vídeo te lo cuenta @Juanita :

¡Espero que te sirva de ayuda!

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

grise — Fri, 11 Dec 2020 15:12:21 GMT

Muchas gracias por tu aporte @CarolinaConnext

Voy a revisar el video con calma. 😀

Saludos.

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

InboundCycleUri — Sat, 12 Dec 2020 14:48:30 GMT

Hola @grise !

¡Vayamos por partes! 🙂

La primera idea en la que pensé fue aprovechar los nuevos Custom Objects para crear una base de datos solo con clientes actuales. Sin embargo, tanto los leads como los clientes son contactos, así que todos deberías gestionarlos desde la base de datos de Contacts.

Segundo: ¿a un cliente querrás enviarle información y comunicaciones de marketing, por ejemplo, para hacer upsellings o fidelización? Carolina propone diferenciar Marketing Contacts (con los que te comunicas) de los que no lo son. En mi opinión, lo más probable es que quieras poder comunicarte con ellos igualmente. Por lo tanto, todos deberían ser marketing contacts.

Conclusión: crep que la solución más sencilla es usar el Lifecycle Stage correctamente, y marcar aquellos contactos que sean clientes como Customers. Entonces puedes crear una lista con los contactos que sean clientes y excluirlos de las comunicaciones de marketing destinadas a captar nuevos clientes. Por supuesto, para esa misma lista sí sería interesante crear un lead nurturing de fidelización mediante la herramienta Workflows.

En cuanto a lo de almacenar información sensible como números de tarjeta, personalmente no soy experto pero creo que deberías mirar una solución específica para esto. Este tipo de datos normalmente no se almacenan en una base de datos convencional, por motivos de seguridad, y normalmente se procesan pagos con tarjeta usando herramientas totalmente seguras como Stripe.

Existe una integración entre HubSpot y Stripe por si quieres revisarlo: https://knowledge.hubspot.com/deals/how-do-i-use-the-stripe-integration-with-hubspot

Si tienes cualquier pregunta o quieres que lo miremos en detalle, no dudes en contactarme 🙂

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

Lucila-Andimol — Tue, 15 Dec 2020 13:30:13 GMT

Hola @grise espero estés bien.

Tranquilamente puedes tener toda la información que necesitas sobre clientes en el CRM.

Simplemente como mencionan aquí

crea propiedades de contacto con la información que necesitas, y realizas la importación sin problema.

Ten en cuenta que para diferenciar prospectos/leads de clientes utiliza la propiedad Etapa del ciclo de vida o Lifecyle Stage en inglés. Luego puedes tener tus listas diferenciadas.

Aquí te dejo más material sobre como usar ambas:

https://knowledge.hubspot.com/es/contacts/use-lifecycle-stages

https://knowledge.hubspot.com/es/contacts/how-to-create-lists

Sí vale la pena mencionar que no necesitarías en este caso un Objeto Personalizado (ya que toda la información es del contacto o de la empresa y no cambiaría constantemente).

Por lo general no guardamos información sensible de tarjeta de crédito, pero no veo problema en tenerla. (solo ten cuidado de quien del equipo tiene acceso a esa información por sus permisos).

Ahora si buscas una plataforma especializada para contadores y que se integra con HubSpot perfectamente, te recomiendo que chequees la de nuestro cliente Nubox que de seguro puede servirles.

Espero te sirvan las referencias

Saludos

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

grise — Tue, 15 Dec 2020 21:10:12 GMT

Hola @InboundCycleUri Oriol.

Me ha ayudado miucho tu explicación.

Te agradezco mucho. 😀

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

InboundCycleUri — Tue, 15 Dec 2020 21:13:04 GMT

Estupendo @grise me alegro de que te haya servido 🙂

¡No te olvides de darle a Me Gusta a mi aportación para darle más visibilidad!

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

grise — Tue, 15 Dec 2020 21:13:07 GMT

Hola @Lucila-Andimol

Te agradezco la explicación. Con todo lo que me han retroalimentado los expertos anteriores y con todo lo que me compartes tengo más claridad para proponer a mi cliente.

Mil gracias 😀

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

GaryOsborn — Mon, 04 Jan 2021 15:59:57 GMT

buen día

¿Quién tiene instrucciones detalladas sobre este tema?

Re: ¿Cómo gestionar a los clientes actuales desde el CRM?

Lucila-Andimol — Mon, 04 Jan 2021 19:52:13 GMT

Hola @GaryOsborn espero estés bien.

Te ha quedado alguna duda sobre este tema?

Fijate que ya tiene una solución aceptada.

Si tu consulta es otra, te recomiendo buscar entre las demás preguntas

o enviar la tuya.

Saludos