tema Re: Entidades que coinciden en CRM

Entidades que coinciden

VickyHD — Wed, 25 Nov 2020 13:50:49 GMT

Hola a todos,

¿cómo puedo vincular un negocio no asociado con un contacto basado en una comparación? Si el campo X en contacto contiene el valor X, vincula el contacto con el negocio. Desafortunadamente, no logré hacer esto con la lógica del workflow.

¡Muchas gracias!

Re: Entidades que coinciden

InboundCycleUri — Wed, 25 Nov 2020 14:30:12 GMT

¡Hola Vicky!

Buena pregunta 🙂 desde luego es un tema que tiene mucho sentido, aunque no haya una forma directa de hacerlo.

El problema de intentar conseguir lo que comentas mediante workflows, es que cada contacto tendrá valores muy distintos y específicos en el campo X que comentas. Por lo tanto, eso implicaría crear infinitas ramificaciones en el workflow, e ir actualizándolo constantemente, no es factible.

La única alternativa para asociar un contacto a otro objeto mediante una de sus propiedades sería con la propiedad "Website URL", aunque esto en principio te permitiría asociar el contacto a una compañía. Puedes establecer que el contacto se asocie automáticamente a una compañía en base al valor que contenga su campo "Website URL".

Dime cómo lo ves y si te ha funcionado 🙂

Re: Entidades que coinciden

VickyHD — Wed, 25 Nov 2020 15:09:11 GMT

Hola @InboundCycleUri

Justo es lo que he pensado, sería un lío tener demasiados workflows solo para esto! Creo que intentaré utilizar lo que me comentas sobre la propiedad Website URL, la verdad no lo había pensado

¡Muchas gracias! 🙂

Re: Entidades que coinciden

InboundCycleUri — Wed, 25 Nov 2020 15:45:30 GMT

Estupendo Vicky!!

Siento que no haya una solución más "evidente", pero lo que hemos comentado puede ser un atajo. Pruébalo y nos dices qué tal 🙂