tema un Contacto con mas de un propietario en CRM

un Contacto con mas de un propietario

sofia83 — Wed, 12 Aug 2020 20:33:20 GMT

Hola! Es posble que la la solucion en caso que un contacto que es compartido por más de un usuario solo pueda crearse sin propietari y asigranrlo al equipo confirmado por esos usurios? porque cuando filras con tu usuario por ejemplo

No sé si se entendió la consulta ,pero seria cuando dos personas llevan el mismo conatcto uno para un servicio y otro para otro...

Gracias!

la Re: un Contacto con mas de un propietario

Kaleudia — Thu, 13 Aug 2020 00:25:49 GMT

Hola @sofia83 ,

Actualmente el funcionamiento nativo de HB es que un contacto tenga un solo propietario, y si ese propietario pertenece a algún equipo (previo a haber sido creado y configurado ese equipo) lo asociará automáticamente. El campo equipo de HB se marca por default con esa asignación, y no puede ser modificado.

Dependiendo del modelo de tu negocio te invito a evaluar lo que es la asignación de negocios, por ejemplo, un contacto puede no tener un propietario, pero dos negocios, asignados cada uno a un propietario diferente, pero aún así no puedes tener en el mismo negocios dos propietarios.

Si deseas algo mucho más personalizado para ti, te recomiendo crearte un campo personalizado de equipos que te permita usarlo para los filtros que necesites.

Saludos,

Re: la Re: un Contacto con mas de un propietario

sofia83 — Thu, 13 Aug 2020 12:29:34 GMT

Hola @Kaleudia !

Muchas gracias por tu respuesta y recomendaciones!

saludos