tema Re: Añadir etiquetas a las empresas / contactos en CRM

Añadir etiquetas a las empresas / contactos

Carmen23 — Mon, 20 Jul 2020 15:20:12 GMT

Holaaa

¿Hay alguna forma de añadir etiquetas a las empresas y contactos que añado en el crm. Por ejemplo, aquí hay algunas que me gustaría usar para fines organizativos

+ B2B

+ B2C

+ Correo electrónico

+ Blogger

Desde aquí podría buscar en mi CRM todas las empresas / contactos que caen en cada etiqueta.

Gracias.

Re: Añadir etiquetas a las empresas / contactos

Kaleudia — Mon, 20 Jul 2020 16:07:01 GMT

Hola @Carmen23 !

Algo como una etiqueta visual no, pero sí podrías crear un campo personalizado tanto para contactos como para las empresas. Al crearlo, lo vas marcando según la tipología de ese contacto/empresa, y ya luego te queda en tu CRM esa marcación y puedes hacer informes o filtros con ello.

Saludos,

Re: Añadir etiquetas a las empresas / contactos

Lucila-Andimol — Mon, 20 Jul 2020 16:20:43 GMT

Hola @Carmen23

espero estés bien.

Si bien el uso de etiquetas no es standard aún

(sí hay varias ideas presentadas el respecto)

Lo que se me ocurre que es que crees una propiedad personalizada con esto que desear ver

y luego lo uses en listas o filtros.

Espero te ayude

Saludos