tema Re: organización sin fines de lucro en CRM

organización sin fines de lucro

Carmen23 — Wed, 08 Jul 2020 12:49:24 GMT

Hola Comunidad,

Estoy empezando una organización sin fines de lucro. Estamos importando contactos, muchos de los cuales son individuos que serán voluntarios/donantes/miembros. Estos individuos tienen trabajos/empresas/títulos y a menudo nos dan emails de trabajo, pero en realidad no tenemos contacto o "ventas" con las empresas en las que trabajan.

¿Debería hacer registros de la compañía para ir con cada uno de estos contactos O simplemente anotar su trabajo/empresa en sus notas de contacto? Parece que se crearía una gran lista de empresas que no reflejan realmente el funcionamiento de la organización sin fines de lucro.

Gracias por sus aportes

Re: organización sin fines de lucro

FatimaZayas — Thu, 09 Jul 2020 08:35:18 GMT

Hola @Carmen23
Podéis hacerlo como queráis y os resulte más cómodo.

Yo os aconsejo que penséis primero qué objetivo tenéis.

Si crees que integrar la empresa en la que trabajan los voluntarios/donantes/miembros os va a "ensuaciar" mucho los datos, y os va a crear campos de "Empresa" que no queréis porque realmente esas empresas no son potenciales leads vuestro, lo que os aconsejaría sería crear un campo personalizado para ello, más que dejarlo en las notas, ya que cuando tengáis muchas notas esto puede resultar tedioso.

Cómo crear una propiedad personalizada en HubSpot: https://knowledge.hubspot.com/es/crm-setup/manage-your-properties

Así tus hojas de contacto tendrán una propiedad que sea, por ejemplo "Empresa - Trabajo" y el tipo de propiedad puede ser "Texto de una sola línea o varias líneas"

Te adjunto capturas
Dentro de Configuración / Propiedades
Creas ese tipo de propiedad
Paso 1. Crear la propiedad con el nombre de lo que quieras tratarPaso 2. Elige el tipo de propiedad que quieres que sea

Luego, dentro de la ficha de tu contacto te aparecerá este campo y solo tienes que rellenarlo, ya sea de forma manual o bien si tu contacto ha rellenado formulario.
Los verás aquí:

Recuerda que si no te aparece la propiedad es porque tienes que añadirla a la vista, pulsando en "Ver todas las propiedades"

Ya me cuentas si esta opción te sirve para mantener tu CRM ordenado, limpio y conseguir el objetivo que tenéis.

Un saludo

Re: organización sin fines de lucro

Carmen23 — Mon, 13 Jul 2020 13:32:54 GMT

gracias @FatimaZayas muy interesante tus aportaciones