Origen de clientes

JParra36 — Thu, 26 Dec 2024 21:53:47 GMT

Hola, cómo diferencio los clientes que son del canal tradicional, de aquellos de mi tienda física, y los de la tienda virtual?

Gracias!

Re: Origen de clientes

karstenkoehler — Fri, 27 Dec 2024 06:37:00 GMT

Hola @JParra36,

Esto depende un poco de cómo estás introduciendo esas compras en HubSpot. ¿Esto se hace con una integración o manualmente?

En cualquier caso, el camino hacia una solución probablemente incluirá una propiedad personalizada que puedes crear en el objeto contacto, empresa o negocio, dependiendo de lo que tenga más sentido para tu negocio: https://knowledge.hubspot.com/es/properties/create-and-edit-properties?hubs_content=knowledge.hubspot.com/properties/create-and-edit-properties&hubs_content-cta=Espa%C3%B1ol

Esta propiedad personalizada podría ser una selección desplegable con opciones de compra física y digital.

Espero que esto le ayude.

Re: Origen de clientes

micaromeromas — Fri, 17 Jan 2025 13:00:49 GMT

¡Hola @JParra36 ! 👋

Para diferenciar el origen de tus clientes en HubSpot, puedes usar varias funcionalidades del CRM para identificar y categorizar el canal desde el cual provienen. Aquí tienes algunas ideas:

1. Propiedad personalizada para "Origen de clientes"

Crea una propiedad personalizada en el CRM (de tipo lista desplegable) con opciones como:

Canal Tradicional
Tienda Física
Tienda Virtual

Cada vez que ingreses un nuevo contacto o negocio, asigna la opción correspondiente manualmente o de manera automatizada.

2. Uso de Formularios y Fuentes de Captura

Si tus clientes llegan a través de formularios web, correos, o chats, puedes analizar la propiedad "Fuente Original" en HubSpot.

Tienda Virtual: Capturas de formularios de e-commerce o campañas digitales.
Tienda Física: Capturas desde formularios específicos para clientes de la tienda física o datos manualmente ingresados.
Canal Tradicional: Leads provenientes de otras integraciones o bases cargadas.

3. Automatización con Workflows

Puedes configurar workflows (automatizaciones) para etiquetar automáticamente el canal de origen. Por ejemplo:

Si un contacto completa un formulario específico (por ejemplo, de compra en tu tienda online), se le asigna la etiqueta "Tienda Virtual".
Si el contacto proviene de una integración con un software de punto de venta físico, se le asigna "Tienda Física".

4. Etiquetas en Negocios o Contactos

Si usas el módulo de Ventas en HubSpot, puedes etiquetar los negocios con propiedades como "Tipo de Venta" para distinguir entre "Tradicional", "Online" o "Física".

5. Integraciones

Si manejas un sistema POS (Point of Sale) o una plataforma de e-commerce como Shopify, WooCommerce, etc., puedes integrar estas herramientas con HubSpot. Así, las compras en tu tienda física o virtual se registran automáticamente con su origen.

6. Reportes Personalizados

Una vez tengas categorizados los canales, puedes crear reportes en HubSpot para visualizar:

Número de clientes por canal.
Valor del ciclo de vida según su origen.
Tasa de conversión de cada canal.

Si necesitas ayuda para configurar estas estrategias en tu HubSpot o integrar sistemas existentes, ¡en Cebra 🦓 podemos apoyarte con gusto! Somos expertos en implementación y optimización de HubSpot. 🚀

tema Re: Origen de clientes en CRM

Origen de clientes

Re: Origen de clientes

Re: Origen de clientes

1. Propiedad personalizada para "Origen de clientes"

2. Uso de Formularios y Fuentes de Captura

3. Automatización con Workflows

4. Etiquetas en Negocios o Contactos

5. Integraciones

6. Reportes Personalizados