tema Re: Usuario de ventas en dos equipos en CRM

Usuario de ventas en dos equipos

ErnestGuerrero7 — Sun, 11 Aug 2024 11:19:05 GMT

Sería util ya que a mi me pasa que tengo 3 productos y 3 equipos pero un vendedor puede estar especializado en 2 productos. Al principio no se complicaba por tener 1 solo workflow donde podia quitar a poner usuarios de las ramificaciones pero con el paso del tiempo tenemos 10 WF por producto de donde debo quitar a los vendedores cuando no quiero que reciban leads, esto seria mas sencillo si puediera tener equipo A, equipo B y equipo C y pudiera tener a mi vendedor en el equipo A y B y cuando no quiera que reciba leads solo lo desactivo del equipo y no irlo a desactivar a todos los WF de los diferentes productos que atiende

Re: Usuario de ventas en dos equipos

DianaGomez — Wed, 28 Aug 2024 13:15:30 GMT

Hola @ErnestGuerrero7, espero que estes muy bien!

Esta es una excelente idea @Lucila-Andimol!

Gracias por compartirla!

Diana

Re: Usuario de ventas en dos equipos

Lucila-Andimol — Mon, 12 Aug 2024 15:46:18 GMT

Hola @ErnestGuerrero7

esto es posible si tienes licencias Pro o Enterprise

incluso un usuario puede pertenecer a más de un equipo a la vez

y los equipos puedes utilizarse para realizar cualquier asignación

incluso desde Workflows.

Te dejo aquí un artículo sobre equipos.

Ten en cuenta que para asignar automáticamente a un usuario debes tener un asiento pago de ventas.

Espero te sea de ayuda.

Saludos