tema Re: Personalizar Propiedades de Empresas en CRM

Personalizar Propiedades de Empresas

albertopaez — Thu, 20 Jun 2024 11:01:22 GMT

Buenas comunidad,

Necesito ayuda con este asunto.

Quiero modificar las características de las fichas de las empresas, eliminar algunas que no uso y añadir las que uso.

Añadirlas me deja, y reordenarlas.

Pero cuando quiero borrar algunas de la barra lateral izquierda me dice que no puedo y que me ponga en contacto con mi administrador, pero yo en la cuenta de empresa tengo permisos de superadministrador, ¿Cómo podría hacerlo?

Re: Personalizar Propiedades de Empresas

DianaGomez — Mon, 03 Feb 2025 13:45:06 GMT

Hola @albertopaez,

Gracias por tu pregunta!

Quiero hacer partícipe de esta conversación a algunos de nuestros expertos, quienes probablemente puedan guiarte en este tema.

Hola @JuanGomez0818 , @Lucila-Andimol , @LautaroDelPlato, @Gilempert tienen alguna sugerencia que pueda ayudar a @albertopaez?

Gracias a todos por sus contribuciones!

Diana

Re: Personalizar Propiedades de Empresas

JuanGomez0818 — Fri, 21 Jun 2024 16:36:11 GMT

Hola @albertopaez, estas seguro de que tienes accesos de superadministrador? Podrías revisar esto en Configuración > Configuración de la cuenta > Usuarios, en la columna de accesos verifica que si tengas el acceso como "Superadministrador".

Quedo atento, saludos.

Re: Personalizar Propiedades de Empresas

albertopaez — Mon, 24 Jun 2024 06:11:23 GMT

Buenos días

Si claro, es lo primero que comprobé, por eso me extraña tanto que no me
deja cambiar las predeterminadas

Saludos

Re: Personalizar Propiedades de Empresas

albertopaez — Mon, 24 Jun 2024 06:12:33 GMT

Re: Personalizar Propiedades de Empresas

DianaGomez — Mon, 29 Jul 2024 16:37:06 GMT

Hola @albertopaez,

Quisiera saber si lograste personalizar las propiedades, o si necesitas que sigamos investigando.

Gracias!

Diana

Re: Personalizar Propiedades de Empresas

albertopaez — Tue, 30 Jul 2024 05:52:05 GMT

Pues no, no lo he conseguido.

La comunidad por el momento solo me preguntó dudas de configuración, pero no me aportó una posible solución.

Por el momento sigo sin poder configurar la vista de mis características predeterminadas.

Saludos

Re: Personalizar Propiedades de Empresas

DianaGomez — Tue, 30 Jul 2024 10:59:48 GMT

Hola @albertopaez, gracias por dejarme saber.

Lo que ha ocurrido es que anteriormente teníamos la opción de editar estas propiedades para personalizarlas según nuestras preferencias individuales, pero esa opción ha sido reemplazada. Actualmente, lo que estás viendo es la vista general predeterminada que todos en tu empresa visualizan, por lo tanto, no puedes editarla. Sin embargo, como eres un super administrador, puedes crear una "vista de equipo" personalizada, en la que podrás añadir las propiedades que desees.

Espero esto sea de ayuda,

Diana

Re: Personalizar Propiedades de Empresas

albertopaez — Tue, 30 Jul 2024 11:15:05 GMT

Ah, genial.
¿Podrías indicarme en que sección del configurador puedo hacer eso?

Mil gracias.

Re: Personalizar Propiedades de Empresas

DianaGomez — Tue, 30 Jul 2024 11:49:02 GMT

Hola @albertopaez,

Claro, te comparto el paso a paso acá.

Saludos,

Diana