tema Re: Filtrar contactos por equipos Hubspot en CRM

Filtrar contactos por equipos Hubspot

eloyab — Thu, 27 Jun 2024 12:18:22 GMT

Hola,

necesito poder segmentar los contactos por equipos en Husbpot. Actualemente tenemos varios equipos que trabajan en el mismo CRM, y necesito que estos equipos SOLO vean los contactos en base al valor de una propiedad de Contactos.

Ejemplo:

Usuario de equipo A solo podrá ver los contactos que tienen el valor A en la propiedad "marca" que pertenece a contactos.

Es posible ralizar este filtrado de contactos para cada equipo?.

Gracias.

Re: Filtrar contactos por equipos Hubspot

Lucila-Andimol — Thu, 27 Jun 2024 13:29:47 GMT

Hola @eloyab

el tema de permisos por equipos tiene que ver con la asignación.

Creo que lo podrías hacer es tener una asignación (manual o automatizada)

para que cada contacto que tiene el valor A en la propiedad "marca"

sea asignado al equipo A.

De esta forma ese equipo si tiene visualización de solo lo asignado

podrá ver esos contactos.

Hace sentido?

Re: Filtrar contactos por equipos Hubspot

eloyab — Wed, 03 Jul 2024 14:05:30 GMT

Hola Lucila,

ya he creado el workflow de esta forma pero lo que no consigo visualizar es cuando un contacto está asignado a un equipo u otro, ya que por defecto, siempre se asigna a un usuario como propietario.

Saludos.

Re: Filtrar contactos por equipos Hubspot

Donalisio-Dani — Thu, 04 Jul 2024 07:23:29 GMT

Hola @eloyab , buen día!

Para poder ver los contactos por equipos puedes hacerlo mediante un informe de contactos.

También puedes agregar a las columnas de visualización de contactos la propiedad Equipo.

Quedo atento a tus comentarios

Saludos

Re: Filtrar contactos por equipos Hubspot

Lucila-Andimol — Thu, 04 Jul 2024 14:00:17 GMT

Hola @eloyab

si quieres visualizar a que equipo pertenecer un contacto

puedes agregar la columna equipo en la vista general

o agregar la propiedad "Hubspot team/Equipo Hubspot" en la columna izquierda en el registro.

Aquí te dejo un ejemplo de como agregarlo en la vista general de contactos

Por supuesto puedes usar esta propiedad tambien en los reportes

si necesitas entender la cartera asignada a cada equipo.

Espero te sea de ayuda.

Saludos