tema Re: Campos entre objetos en CRM

Campos entre objetos

LArce — Mon, 20 Nov 2023 03:11:22 GMT

Hola...tengo los siguientes campos en el objeto Contactos: Nombre, Teléfono, Cédula, Provincia, Cantón, Distrito.

Creo un Negocio lo asocio a un determinado contacto.

Al momento de descargar el excel de todos los Negocios quisiera ver esos campos del objeto Contactos pero actualmente solo muestra el nombre.

¿Cómo puedo hacer para no tener que duplicar esos mismos campos en el objeto Negocios y que solamente los exporte cuando exporto todos los negocios?

Re: Campos entre objetos

karstenkoehler — Mon, 20 Nov 2023 05:10:21 GMT

Hola @LArce,

En el CRM gratuito, sólo tienes dos opciones: replicar los campos o ejecutar una exportación independiente de contactos y negocios. Una vez exportados, puedes utilizar fórmulas de Google Sheets o Microsoft Excel para unir los archivos.

En las suscripciones de HubSpot Professional, es más fácil lograr lo que intentas conseguir. Allí, puedes crear informes de objetos personalizados a través de ambos objetos. El informe de contacto y el de negocio se pueden exportar como un solo archivo.

Saludos cordiales.

Re: Campos entre objetos

Lucila-Andimol — Mon, 20 Nov 2023 15:59:21 GMT

Hola @LArce espero estés bien.

Teniendo la licencia gratuita el trabajo es un poco más manual

ya que se trata de 2 objetos diferentes y con propiedad individuales.

Es probable que lo más "fácil" en este caso sea tanto exportando por separado,

como copiando la información del contacto al negocio

y luego exportar la informacion completa desde el Negocio.

Como comenta Karsten

al tener las versiones Pro en adelante

podrías tener un informe de objetos cruzados (contactos&negocios)

y armar una tabla con toda la información deseada

que luego puedas exportar en Excel/Csv.

Tambien puedes evaluar alguna integración con herramientas de terceros

como PowerBI o Google Data Studio (aunque tienen un costo adicional)

Espero sea de ayuda.

Saludos