tema Sincronización de Correos de Leads en Negocios en CRM

Sincronización de Correos de Leads en Negocios

PCalderón6 — Wed, 15 Nov 2023 19:32:34 GMT

Hola Comunidad de Hubspot. Espero estén muy bien.

Hace días estaba evaluando los negocios de mi equipo y me di cuenta que los correos que teníamos con nuestros clientes no se estaban sincronizando con la cronología del Negocio creado ¿Saben que solución le podemos dar? Justo estaría perfecto para que nos aparezcan en la cronología del negocio los correos que hemos estado enviados. Si me podrían ayudar, les agradecería mucho.

Re: Sincronización de Correos de Leads en Negocios

karstenkoehler — Wed, 15 Nov 2023 19:34:52 GMT

Hola @PCalderón6,

¿Qué correos electrónicos te faltan exactamente? ¿Cómo has estado enviando estos correos exactamente?

HubSpot solo registrará los correos electrónicos enviados desde el CRM o mediante las extensiones de ventas de HubSpot para Chrome, Outlook u Office 365. Además, se registrarán las respuestas a esos correos electrónicos.

Los nuevos correos electrónicos entrantes netos no se documentarán, esto también se explica aquí: https://knowledge.hubspot.com/es/email/log-email-replies-in-the-crm

Déjame saber si esto explica lo que estás experimentando.

Saludos cordiales.

Re: Sincronización de Correos de Leads en Negocios

Lucila-Andimol — Thu, 16 Nov 2023 17:06:34 GMT

Hola @PCalderón6 espero estés bien.

Existe una forma manual de agregar los correos tanto a un negocio

como a la cronología de un contacto y/o una empresa.

Para ello puedes ir al correo en el contacto

y hacer click en asociaciones.

Allí podrás elegir asociarlo/desasociarlo de un contacto/empresa/negocio/ticket.

Te dejo aquí las capturas como guía:

>También ten en cuenta que al crear un negocio

tienes la opción de seleccionar que el historial del negocio

sea guardado en el contacto o en la empresa

Asegúrense de tener todo tildado si desean unificar la información

De la misma manera puedes seleccionar si estás utilizando la extensión de ventas desde Gmail

Espero te sea de ayuda.

Saludos