📣 Presentamos el editor de páginas de registros del CRM de HubSpot

DianaGomez — Wed, 06 Sep 2023 15:20:05 GMT

En HubSpot, acabamos de lanzar el editor de páginas de registros del CRM: una interfaz única para configurar y personalizar las páginas de los registros, en la que es mucho más fácil definir y consultar la información que tus equipos necesitan. Este editor muestra datos relevantes y centralizados para que tus equipos puedan concentrarse en crear conexiones de alta calidad. Además, tiene una gran flexibilidad a la hora de representar la información, por lo que podrás adaptar el CRM inteligente de HubSpot a las necesidades de tu empresa.

Por qué hemos creado el editor de páginas de registros del CRM

Cuando las empresas buscan una plataforma de gestión de clientes, a menudo se ven obligadas a elegir entre un sistema potente y costoso o una solución asequible pero más limitada. Como resultado, muchas organizaciones tienen dificultades a la hora de implantar una solución que luego no podrán escalar fácilmente.

El editor de páginas de registros del CRM combina eficaces funciones de personalización con una interfaz fácil de usar. De esta forma, las empresas pueden crear vistas personalizadas de las páginas de los registros y mostrar toda la información que sus equipos necesitan. Además, el editor puede incluir mucha más información que la almacenada en tu portal de HubSpot, por lo que tus representantes pueden consultar datos externos y operar desde una herramienta centralizada.

Ofrece todas estas ventajas:

Permite crear vistas de las páginas de registros por equipo. Al personalizar las páginas de los registros por equipos, puedes mostrar la información correcta a los usuarios adecuados.

Permite incluir pestañas adicionales. Al segmentar los datos en las diferentes pestañas de las páginas de los registros, los representantes pueden centrarse en la tarea que están realizando, sin que la sobrecarga de información los distraiga.

Permite crear tarjetas personalizadas. Ahora puedes personalizar las tarjetas predefinidas de HubSpot para mostrar la información más relevante para tu empresa, o bien usar las extensiones de la interfaz de usuario para crear tarjetas personalizadas con opciones muy flexibles para presentar los datos a tus equipos.

Tarjetas del CRM y extensiones de la IU

Tienes varias formas de representar las asociaciones:

Como una lista que muestra los registros asociados, organizados por su etiqueta de asociación asignada:

Como una tabla de registros asociados y sus propiedades:

2. También tienes varias formas de representar las propiedades:
Resaltando datos para destacar la información más importante:
Como una lista de hasta 12 propiedades para poder hacer consultas rápidas:

3. Además, puedes definir cómo se muestran los datos internos y externos de los registros:

Como una tarjeta con información de HubSpot sobre un solo objeto que filtra automáticamente la información según el registro seleccionado en ese momento:
Como tarjetas personalizadas creadas con extensiones de IU para que el equipo de programación pueda manipular datos nativos y externos en los registros del CRM. Para obtener más información sobre lo que se puede hacer con las tarjetas personalizadas, consulta esta presentación con ejemplos de uso.

Próximos pasos

El CRM inteligente de HubSpot tiene muchas opciones de personalización y ofrece una gran experiencia de usuario, por lo que es la solución ideal que crece contigo. Al poder personalizar las páginas de los registros, tu equipo tendrá una fuente de información centralizada y contextual para centrarse en conectar con los clientes.

Si quieres contarnos cómo utilizas en tu empresa la personalización de las páginas de registros, escribe tus comentarios en el cuadro de abajo. También puedes contribuir con tus sugerencias en el foro de ideas.

Si tienes alguna duda técnica específica o quieres saber con más detalle de qué trata la personalización del CRM, consulta nuestra base de conocimientos o pregúntale a nuestro equipo de atención al cliente en esta página.

Finalmente, no te pierdas nuestras novedades el próximo año, ya que añadiremos más características para ayudarte a adaptar fácilmente el CRM a tus necesidades.

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