tema Actualizar valor propiedad de un sólo negocio con WF en CRM

Actualizar valor propiedad de un sólo negocio con WF

AntonioPerles — Wed, 06 Sep 2023 10:56:33 GMT

Hola.

A ver si podéis ayudarme. Quiero hacer un WF que, cuando cambie el valor de, por ejemplo, la propiedad X de negocio, actualice el valor de la propiedad Y del mismo negocio.

El inconveniente que encuentro es que no sé cómo hacer que sólo afecte a ese negocio y no a todos los del contacto.

¿Conocéis alguna solución para automatizar procesos que sólo afecten a un negocio y no a todos y que se dispare cuando cambie el valor de una propiedad?

Gracias.

Re: Actualizar valor propiedad de un sólo negocio con WF

mcraciun — Wed, 06 Sep 2023 11:06:49 GMT

Hola Antonio,

Mi nombre es Madalina y trabajo en el equipo de Sopporte de HubSpot.

Esto sería possible usando las etiquetas de asociación. Te paso este artículo para que lo entiendes mejor: https://knowledge.hubspot.com/es/crm-setup/create-and-use-association-labels

Al crear esa etiqueta y asignarlo a los regsitros donde quieres copiar ese valor, dentro del workflow ya podrás seleccionar a los registros con X etiqueta en lugar de todos los registros asociados.

Espero que esto te sirve de ayuda!

Re: Actualizar valor propiedad de un sólo negocio con WF

AntonioPerles — Wed, 06 Sep 2023 11:12:13 GMT

Gracias por tu rápida respuesta Madalina.

Sigo sin entender bien el funcionamiento de las etiquetas de asociación y no sé cómo implementarlo en este caso. Ten en cuenta que estoy hablando de dos propiedades de negocio, no de una propiedad de negocio y otra de contacto.

La situación es la siguiente: tengo 100.000 contactos con negocios. Imagina que el 50% de esos contactos tienen dos o más negocios. En ese 50% de contactos, se actualiza la propiedad X de sólo uno de sus negocios. Eso tiene que ser un desencadentante para que se actualice la propiedad Y de ese negocio y no de los otros negocios que tiene en su ficha de contacto.

No sé cómo usar la asociación de etiquetas ahí. ¿Podrías orientarme un poco más?

Gracias.

Re: Actualizar valor propiedad de un sólo negocio con WF

Lucila-Andimol — Wed, 06 Sep 2023 14:25:53 GMT

Hola @AntonioPerles espero estés bien.

Esta es una pregunta común que hasta ahora

y la respuesta en general sería que aún no existen las propiedades dependientes

de todas formas aún está la posibilidad de forma standard de saber qué negocio modificar.

No se bien qué propiedad estás queriendo actualizar, en qué momento y contexto.

Lo que sí puedes hacer algunas cosas utilizando operations Hub, es decir programando, o realizandolo por API.

También puedes utilizar las etiquetas de asociaciones como menciona Madalina.

quizás quieras contarnos un poco más el escenario para que te orientemos mejor.

Saludos

Re: Actualizar valor propiedad de un sólo negocio con WF

AntonioPerles — Wed, 06 Sep 2023 17:24:51 GMT

Muchas gracias Lucila.

En los negocios tengo tres propiedades: Año académico, Convocatoria y
Trimestre (nos dedicamos a formación). Quiero hacer un WF que, en función
de lo que se ingrese de forma manual en Convocatoria y Trimestre, se
complete el campo Año académico. La convocatoria y el trimestre se rellenan
manualmente, al menos, en dos momentos de uso del negocio: en la creación y
en el cierre. Es posible que se rellene alguna vez entre creación y cierre,
pero no es lo habitual.

Esta es la situación y claro, esto no ocurre en todos los negocios, sólo en
los que se están tocando. Los que están cerrados o abiertos pero sin llegar
a ganados o perdidos, no tienen que actualizarse.

Gracias por la ayuda.

Re: Actualizar valor propiedad de un sólo negocio con WF

Lucila-Andimol — Tue, 12 Sep 2023 20:00:33 GMT

Hola @AntonioPerles gracias por tu aclaración

entonces en este caso no creo que las asociaciones te ayuden

sino que sólo podrías hacerlo (por ahora)

desde operations hub con algun custom coded action

o con alguna herramienta de 3ros como Zapier (o similar)

Espero te ayude.

Saludos

Re: Actualizar valor propiedad de un sólo negocio con WF

AntonioPerles — Fri, 15 Sep 2023 09:16:03 GMT

Muchas gracias por tu ayuda Lucila-Andimol