tema Re: Los asesores no pueden ver sus negocios asignados en CRM

Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

FHIGUERA — Fri, 25 Aug 2023 14:55:49 GMT

Buenos días, hace 2 semanas estamos implementando Hubspot Sales CRM, importamos un listado de proyectos en curso, invitamos a los ejecutivos que creen su cuenta asociada a la empresa, luego asignamos los proyectos a cada ejecutivo correspondiente, pero los ejecutivos no pueden ver sus negocios en curso, en el menú Ventas/Negocios, yo cómo administrador los puedo ver y se ven asignados a ellos, ¿por qué ellos no lo pueden ver, cómo solucionar?

Quedo atento, gracias.

Re: Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

Lucila-Andimol — Fri, 25 Aug 2023 15:06:21 GMT

Hola @FHIGUERA espero estés bien.

Entonces seguramente lo que te está faltando es definir los permisos de acceso y visibilidad de cada ejecutivo.

Para esto vas a tener que ir a la parte de Usuario y Equipos

ingresar en cada vendedor y modificar su permisos (botón acción >Editar permisos):

Una vez allí en la sección CRM

vas a irte a cada objeto y selección el nivel de permisos,

en este caso lo que necesitas es que en la parte de Contactos, Empresas y Negocios

vean "Solo los propios"

Aquí te dejo un ejemplo:

Una vez realizados los cambios, le das a guardar.

Y listo, ya deberían poder ver lo que tengan asignado.

Te dejo aquí un artículo con más info sobre los permisos: https://knowledge.hubspot.com/es/settings/hubspot-user-permissions-guide

Lo pruebas y me cuentas que tal.

Saludos

Re: Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

FHIGUERA — Fri, 25 Aug 2023 16:03:51 GMT

Hola María Lucila, ya lo hice, hasta les permitpi que puedan ver todo, pero siguen sin ver los negocios asignados

Re: Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

Lucila-Andimol — Fri, 25 Aug 2023 18:13:41 GMT

Tendríamos que ver mejor cómo ha sido realizada la importación, si los negocios (proyectos que tu mencionas) se han creado bien y si están ingresando en la pantallas correcta.

Si quieres puedes enviarnos capturas o algún video de cómo ellos están ingresando

así podemos seguir ayudándote

ya que con lo que te compartí anteriormente

debería funcionar.

Re: Los asesores no pueden ver sus negocios asignados

JuanGomez0818 — Fri, 25 Aug 2023 21:25:14 GMT

Hola, complementando lo que dice @Lucila-Andimol, podrías revisar si el acceso al pipeline de negocios esta abierto a todos los usuarios:

esto lo puedes observar a través de Configuración > Gestión de datos > Objetos > Negocios > Pipelines.

Saludos.