tema Re: Exportar listado de actividades de un Negocio/Deal en CRM

Exportar listado de actividades de un Negocio/Deal

serbtm — Mon, 21 Aug 2023 21:06:48 GMT

Hola!

¿Es posible descargar o exportar listado de actividades de un Negocio/Deal (llamadas, correos electrónicos, reuniones)? De modo que pueda obtenerse un informe resumen de todas las actividades hasta la fecha de ese negocio.

Gracias por leerme!

Re: Exportar listado de actividades de un Negocio/Deal

karstenkoehler — Tue, 22 Aug 2023 04:28:51 GMT

Hola @serbtm,

Desafortunadamente, no hay opciones predeterminadas para descargar actividades en este momento. Sin embargo, otros usuarios han solicitado esto antes aquí: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Import-export-activities-engagements/idi-p/11960

Supuestamente hay una función en versión beta, pero no ha habido actualizaciones desde hace tiempo. Recomiendo votar y comentar. El equipo de producto revisa estas solicitudes en función de su popularidad.

También puede ayudar a otros usuarios a encontrar la solicitud más fácilmente (y a impulsar la tracción) aceptando mi respuesta como solución. ¡Yo también lo agradecería!

En términos de soluciones, actualmente existen dos opciones:

Con la ayuda de un desarrollador, las actividades se pueden exportar utilizando el punto final de la API de Engagements: https://developers.hubspot.com/docs/api/crm/engagements

Alternativamente, si tiene una suscripción Profesional, puede crear un informe de actividades personalizado y exportar los datos del informe. Esto también generará un archivo de exportación. Sin embargo, no es posible en las versiones gratuitas de CRM o Starter. https://knowledge.hubspot.com/es/reports/create-custom-reports

¡Espero que esto ayude!

Re: Exportar listado de actividades de un Negocio/Deal

serbtm — Fri, 25 Aug 2023 17:28:18 GMT

Hola Karsten!

En el caso de que sea posible hacer lo que comento con la suscripción Profesional, no tengo más que añadir. Consideraré adquirirla en el futuro. Por el momento apenas llevo una semana probando el software.

Gracias y saludos!