tema Re: Asociación actividad llamada (Aircall) Empresa - Negocio en CRM

Asociación actividad llamada (Aircall) Empresa - Negocio

SVidela7 — Fri, 07 Jul 2023 11:21:14 GMT

Hola!

Tengo el siguiente problema:

Tengo conectado Hubspot con Aircall para hacer llamadas.
Tengo un Negocio Asociado a una Empresa y a un contacto

Cuando hago una llamada al número de la empresa (ya sea desde la empresa o desde el negocio), el registro de la actividad de la llamada queda registrado en la actividad de la empresa, pero no en la actividad del negocio. Me da la alternativa de asociar la actividad de la llamada manualmente al negocio desde el feed de la empresa.

Me gustaría que quedara de automáticamente el registro de la actividad de la llamada, tanto en el negocio como en la empresa.

Algún consejo?

Por otro lado, también me pasa que teniendo un negocio asociado a un empresa, cuando agrego un contacto al negocio, no queda asociado a la empresa y viceversa. Me gustaría que quedara asociado de manera automática.

Muchas Gracias!

Re: Asociación actividad llamada (Aircall) Empresa - Negocio

DianaGomez — Fri, 07 Jul 2023 17:57:12 GMT

Hola @SVidela7,nos encanta que estes en este espacio y gracias por tu pregunta.

Consultemos con nuestros expertos si tienen alguna sugerencia para ti.

Hola,
@Lucila-Andimol , @Gilempert, @Kaleudia, @LautaroDelPlato, @JuanGomez0818.

Alguno de casualidad tienen alguna sugerencia para @SVidela7.

Gracias a todos por contribuir. 🧡

Saludos,
Diana

Re: Asociación actividad llamada (Aircall) Empresa - Negocio

JuanGomez0818 — Fri, 07 Jul 2023 18:15:21 GMT

Hola @SVidela7 tienes que revisar que la actividad este asociada con el negocio que quieres, lo puedes ver de esta manera:

Vas a tu actividad, en este caso tú última llamada y vas a la esquina inferior derecha "Asociado con registro" allí vas a seleccionar la opción negocios y vas a buscar el negocio con el cual quieres que esta actividad se asocie, así lograras vincular tu actividad con el negocio.

Espero que te sirva, saludos.

Re: Asociación actividad llamada (Aircall) Empresa - Negocio

SVidela7 — Mon, 10 Jul 2023 06:31:41 GMT

Hola @JuanGomez0818,

Gracias por tú respuesta. Correcto, lo que tú dices es como lo estoy haciendo ahora. A mi me gustaría que quedara de manera automática la actividad asociadad tanto al negocio como a la empresa. No tener que ir manualmente a asociarlo cada vez que genero una llamada. Hay alguna manera de poder hacer que quede automático?

Saludos!

Re: Asociación actividad llamada (Aircall) Empresa - Negocio

JuanGomez0818 — Mon, 10 Jul 2023 14:41:32 GMT

Hola, normalmente debería asociar automáticamente, te recomendaria que la llamada la hagas desde el negocio para que quede asociado al negocio y no viceversa. Ya que al hacerlo desde la empresa podrías asociar la activdad a varios negocios. De igual manera te dejo aquí una documentación acerca de estas asociasiones: Asociar actividades con registros

Espero que te funcione, saludos.

Re: Asociación actividad llamada (Aircall) Empresa - Negocio

SVidela7 — Mon, 10 Jul 2023 16:00:31 GMT

Gracias Juan,

Sí había revisado la documentación y verifiqué que el negocio no estuviera en fase cerrado-ganado, o cerrado-perdido que es el único caso que según la documentación hubspot no asociaría de manera automática actividades entre objetos que están asociadas.

Probé realizando la actividad tanto desde el negocio como desde la empresa y el resultado es el mismo; no se están asociando las actividades.

Re: Asociación actividad llamada (Aircall) Empresa - Negocio

DianaGomez — Mon, 10 Jul 2023 19:43:59 GMT

Gracias @JuanGomez0818 por tu sugerencia 😊

Hola @SVidela7, espero que estes muy bien 😊

En este caso te recomiendo que contactes al equipo de soporte de HubSpot para que puedan agendar una llamada, de esta manera ellos pueden entrar a tu cuenta y revisar donde puede estar el error.

Saludos,

Diana