tema Re: filtros en listas en CRM

filtros en listas

jcmercado — Wed, 05 Jul 2023 19:44:06 GMT

Hola,

Estoy intentando generar una lista que me entregue todas las empresas que son ex-clientes ¿Cómo así ex-clientes? es decir, empresas que en sus negocios asociados la etapa en el pipeline de estos negocios sea negocio terminado (ex-cliente) pero que no tenga ningún negocio con etapa "ganado" o 100%.

Intenté aplicar filtros como los de la imagen, pero aún así me trae empresas con negocios que estan en etapa "ganado"

Re: filtros en listas

Kaleudia — Wed, 05 Jul 2023 21:28:42 GMT

Hola @jcmercado !

Me generó duda el filtro de "tipo de cliente NO ES NINGUNO DE ex cliente", no debiera ser ahí "ES ex cliente"?

Por otro lado, cuando haces filtros d negocios con negaitvo, es decir "no es X etapa", te toma de cualquier otro pipeline que tengas, te aconsejo que de igual manera pongas que pertenece a X pipeline y que dentro de ese pipeline excluya los NO ganados.

Espero te sirva para ajustar ese filtro 🙂

Re: filtros en listas

Lucila-Andimol — Thu, 06 Jul 2023 13:15:36 GMT

Hola @jcmercado espero estés bien.

Como te menciona Claudia, primero revisa el primer filtro que tienes que no sería correcto.

Por otro lado utilizar una etapa del pipeline para marca el ciclo de vida de un contacto/empresa no es recomendable. Te recomiendo que tengas una automatizacion que antes X situación actualice la Etapa del ciclo de vida de tus clientes (empresas o contactos) y luego armes una lista a partir de esa propiedad.

Espero te ayude.

Saludos

Re: filtros en listas

jcmercado — Thu, 06 Jul 2023 14:46:53 GMT

Hola,

Gracias por sus comentarios, pero ya logré resolverlo. Con respecto a lo que comentas Claudia, puse el filtro de tipo no es ex-cliente porque quiero ver todos los que estan mal tipificados y luego hacer un workflow según los mismos criterios del filtro para que se puedan actualizar solos esos datos, algo parecido a lo que sugieren.

Al final la solución era primero hacer una lista con todas las empresas asociadas a negocios "ganados" y luego hacer otra lista en dónde pude colocar que tuviera en cuenta las empresas que no pertenecieran a la primera lista como muestro a continuación: