tema Re: Asignar ingresos a contactos en CRM

Asignar ingresos a contactos

ALo48 — Tue, 20 Jun 2023 09:28:54 GMT

Hola,

Tenemos un negocio de estética. Captamos leads que luego nuestros trabajadores deben de trabajar para convertirlos en clientes. Cada cliente puede proporcionar ingresos muy variables según el servicio de estética que contrate.

Tenemos dudas sobre cómo configurar nuestra cuenta de Hubspot para visualizar correctamente qué contacto proporciona más ingresos a la empresa, y qué se necesita para ello.

Vemos que existe el apartado "Negocios" dentro de "Ventas", pero no acabamos de entender bien si ese apartado es el más óptimo para nosotras. También hemos visto que se pueden asignar propiedades a cada contacto como "Ingresos anuales" pero no vemos la forma de visualizar estas propiedades en los paneles.

Ayuda por favor. Gracias.

Re: Asignar ingresos a contactos

Gilempert — Tue, 20 Jun 2023 10:03:27 GMT

¡Hola @ALo48 ! La mejor manera de visualizarlo es creando negocios que se asignan a cada contacto. Te acerco un documento para que veas cómo hacerlo. Luego podrán generar reportes en base a negocios ganados. Además de plantear estrategias de ventas cruzadas y upselling cuando tengan datos sobre qué está comprando cada cliente.

https://knowledge.hubspot.com/es/crm-deals/create-deals

¡Espero te sirva, saludos!

Re: Asignar ingresos a contactos

ALo48 — Tue, 20 Jun 2023 12:07:12 GMT

Hola, gracias por la respuesta.

¿Deberíamos de generar un negocio por cada servicio que tenga la empresa o es mejor genera un negocio por cada potencial servicio que se pueda vender aunque se repitan?

Ejemplo:

- Servicio 1: Depilación piernas

- Servicio 2: Depilación brazos

Siguiendo este ejemplo, ¿Deberíamos de crear 2 negocios y que cada cliente pueda aprovecharse de ellos o crear un negocio para cada cliente independientemente del servicio que sea?

Saludos.

Re: Asignar ingresos a contactos

Gilempert — Tue, 20 Jun 2023 12:22:02 GMT

Hola @ALo48 , los negocios son los productos o servicios que efectivamente estás en proceso de vender: ej si acabas de atender a alguien para una manicuría o lo que fuera, creas el negocio y le ponés el monto al que lo has vendido. También podrías crear una propiedad desplegable que enumere todos los servicios que ofrecen y que el vendedor o quién hizo la atención, escoja de ese desplegable. Luego más adelante podrías filtrar por todos los clientes que compraron "depilación" por ejemplo.

Yo creo que a lo que tú dices se refiere un poco más a "productos".

https://knowledge.hubspot.com/es/products/how-do-i-use-products

Saludos,

Re: Asignar ingresos a contactos

Lucila-Andimol — Tue, 20 Jun 2023 14:07:15 GMT

Hola @ALo48 espero estés bien.

Si aún no estás segura de si la parte de Ventas y Negocios sea para tí

te recomiendo que veas el material en la web de Hubspot.

También puedes solicitar una demo.

También puedes recurrir a alguna agencia partner como Andimol y muchos otros,

para que puedan ayudarte con las configuraciones que funcionen para tu negocio.

Espero te sirva de ayuda

Saludos