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¿Es posible crear propiedades condicionales o dependientes en el CRM de HubSpot?

CamilaOrtegaH — Tue, 26 Oct 2021 22:15:14 GMT

¡Hola Comunidad de HubSpot!

Hace poco estuve leyendo un hilo de la Comunidad en inglés que me pareció interesante traer a nuestra Comunidad en español, sobre si es posible crear propiedades condicionales o dependientes en nuestro CRM. (Pueden ver el hilo en inglés aquí)

Actualmente, muchos de los clientes de HubSpot necesitan crear propiedades que dependan de otra. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Tengo un negocio el cual vende ropa en línea. Para segmentar mis tickets puedo crear una propiedad personalizada de ticket llamada Categoría de requerimiento, en la cual podría tener opciones como "Problemas con la plataforma" o "Problemas con mi pedido". Adicionalmente a esto, sería ideal tener una propiedad personalizada llamada Sub-categoría que activara automáticamente algunas opciones dependiendo la categoría inicial que se eligió. Por ejemplo, si mi ticket es de "Problemas con mi pedido", el objetivo es que se pueda activar la opción de elegir entre unas sub-categorías específicas como: a) "Mi pedido llegó en mal estado" o b) "Mi pedido no llegó en el tiempo estimado". De esta forma, funcionarían las propiedades condicionales o dependientes de otras.

Ahora bien, por el momento, aún no existe la posibilidad de crear estas propiedades lógicas en HubSpot. Solo podemos hacerlo a través de formularios (Aquí puedes ver cómo usarlas).

Sn embargo, quisiera invitarlos a que nos cuenten, ¿cómo usarían las propiedades lógicas y condicionales en HubSpot? ¿Serían una buena herramienta para su negocio? ¡Dejénoslo saber en lo comentarios!

Saludos,

Camila Alicia

Re: ¿Es posible crear propiedades condicionales o dependientes en el CRM de HubSpot?

David-logístiko — Sat, 18 Jun 2022 15:29:51 GMT

Hola Camila, gracias por la info... de hecho me parece bastante útil práctico... ¿sabes si ha habido alguna novedad al respecto?

Re: ¿Es posible crear propiedades condicionales o dependientes en el CRM de HubSpot?

DMariño — Fri, 29 Jul 2022 19:00:30 GMT

¡Hola, Camila!

Precisamente estaba buscando información sobre propiedades codependientes y me saltó tu artículo. Te cuento mi caso:

Con uno de nuestros clientes (Academia de Idiomas) tenemos la necesidad de que cada vez que un gestor de ventas seleccione, por ejemplo, en la propiedad "Centro Educativo" el valor "Chamartín" automáticamente se rellene una propiedad llamada "Dirección del Centro" con el campo asociado al campo de esa primera propiedad.

De esta forma, podríamos automatizar el rellenado de las Direcciones en Correos de Marketing, sin la necesidad de que nuestros gestores llenasen esta segunda propiedad de manera manual.

Me uno a David: ¿Hay novedad sobre esto?

Re: ¿Es posible crear propiedades condicionales o dependientes en el CRM de HubSpot?

CamilaOrtegaH — Mon, 01 Aug 2022 21:23:58 GMT

Hola @David-logístiko ! Un gusto saludarte. Lástimosamente aún no hay novedad sobre el poder usar propiedades condicionales. Sin embargo, la idea ya está en la comunidad (puedes ver el hilo aquí) y votar por esta para que tenga aún más alcance. Ahora bien, aunque no tengamos aún propiedades condicionales, en Marketing Pro se pueden usar campos dependientes en formularios. En este recurso se puede ver: https://knowledge.hubspot.com/es/forms/use-dependent-form-fields

Espero que la información sea de utilidad. ¡Saludos!

Re: ¿Es posible crear propiedades condicionales o dependientes en el CRM de HubSpot?

CamilaOrtegaH — Mon, 01 Aug 2022 21:37:05 GMT

¡Hola @DMariño !

Un gusto saludarte. Como le comenté a David, aún no es posible tener propiedades dependientes en el CRM. Sin embargo, la idea ya está en la comunidad (puedes ver el hilo aquí) y votar por esta para que tenga aún más alcance.

Ahora bien, para tu caso lo que se podría hacer es, si cuentas con una suscripción PRO, crear un workflow y usar bifurcaciones. Es decir:

1. Que el activador fuera por ejemplo que el "Centro Educativo" es conocido.

2. Posteriormente agregar una bifurcación que haga diferentes ramificaciones según el valor.

3. Entonces si el valor "Centro educativo" es "Chamartín" podrías Establecer el valor de propiedad "Dirección del centro" con lo que deseas que se llene automáticamente.

Y esto podría hacerse para cada variable. En este recurso puedes consultar el uso de bifurcaciones en workflows: https://knowledge.hubspot.com/es/workflows/choose-your-workflow-actions

Espero que la información haya sido de utilidad. ¡Saludos!

Re: ¿Es posible crear propiedades condicionales o dependientes en el CRM de HubSpot?

HExtremeño — Tue, 13 Jun 2023 12:45:48 GMT

¡Hola, Camila!

He estaba buscando información sobre propiedades condicionales y me saltó este artículo. En mi caso necesitariamos crear un propiedad (desplegable) que solo fuera visible bajo una condición en concreto. Pero he leido que por el momento no es posible, aunque creo recordar que algunas de las respuestas anteriores han dado otras posibles soluciones como hacerlo a través de los Workflow. ¿Que otra opciones existes a modo sustitutivo?

Gracias!

Un saludo

Re: ¿Es posible crear propiedades condicionales o dependientes en el CRM de HubSpot?

DianaGomez — Tue, 13 Jun 2023 14:32:49 GMT

Hola @HExtremeño, gracias por tu pregunta😊

Voy a añadir a la conversación a nuestros expertos.

Hola @LPaladino, @LautaroDelPlato, @Gilempert, @JuanGomez0818, @Lucila-Andimol,

de casualidad tienen alguna sugerencia para @HExtremeño?

Gracias a todos por contribuir. 🧡

Saludos,

Diana

Re: ¿Es posible crear propiedades condicionales o dependientes en el CRM de HubSpot?

HExtremeño — Wed, 14 Jun 2023 15:04:25 GMT

¡Hola Diana!

Agradezco la ayuda, ya que este tema nos está volviendo un poco locos.

Hemos comprobado que sí es posible crear una propiedad (desplegable) condicionante, aún así no es visible para nuestros usuarios.

¿Alguna sugerencia?

Re: ¿Es posible crear propiedades condicionales o dependientes en el CRM de HubSpot?

DianaGomez — Thu, 15 Jun 2023 16:26:27 GMT

Hola @HExtremeño, gracias a ti.

Me podrías por favor dar más contexto de lo que buscas? Las capturas de pantalla y ejemplos son muy útiles en estos casos. Así como aclarar visible para tus usuarios en el portal? Visible para tus clientes en un formulario? Etc.

Gracias,

Diana