tema Re: Personalización nombre de negocio en CRM

Personalización nombre de negocio

EnricR — Mon, 24 Apr 2023 15:16:38 GMT

Hola,

Intento crear un workflow muy simple que empiece con estos criterios:

Trigger: pipeline "X" y etapa de negocio "X1"

Establecer valor de propiedad > Negocio > Nombre del negocio: "Empresa asociada - Contacto asociado"

Desde la herramienta de workflows no encuentro la forma de insertar como nombre de un negocio, propiedades de la empresa/contacto. Los tokens de personalización solo recogen información del propio negocio.

He intentado introducir a mano las etiquetas {{ company.name }} {{ contact.name }} pero no funciona. ¿Alguna idea sobre como hacerlo?

Gracias

Re: Personalización nombre de negocio

LautaroDelPlato — Mon, 24 Apr 2023 18:17:13 GMT

Hola EnricR!

Un gusto, te saluda Lautaro de HAL Company Partner Diamond de HubSpot.

No es posible utilizar token de personalización de otros registros de negocios, por lo que deberías utilizar una propiedad pivot dentro del negocio donde guarde la información que necesites y que el workflow la tome de ahi.

Espero haber sido de ayuda!

Saludos,

Re: Personalización nombre de negocio

EnricR — Tue, 25 Apr 2023 07:43:52 GMT

Gracias @LautaroDelPlato eso me temía. Teniendo las asociaciones entre registros, es una lástima no poder usarlas fácilmente en un workflow 🙁

Re: Personalización nombre de negocio

Lucila-Andimol — Wed, 26 Apr 2023 14:52:40 GMT

Hola @EnricR espero estés bien.

En verdad sí existe una forma de darle la vuelta y lograrlo.

Primero debes crear el workflow 1 que copie desde el contacto o la empresa las propiedades que deseas tener en el negocio, ya que el nombre del negocio solamente puede contar con propiedades del negocio.

Una vez que realices esto por medio un workflow 2, crear el negocio y armas el nombre del negocio con las nueva propiedades que ya tienes disponibles.

No es la forma más práctica, pero así nos funciona con muchísimos de nuestros clientes que necesitan tener nombres automáticos y personalizados.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos

Re: Personalización nombre de negocio

EnricR — Wed, 26 Apr 2023 15:27:33 GMT

Muchas gracias @Lucila-Andimol por la aportación. Al final tendré que optar por tu solución. Aunque como dices no es lo más práctico, nos obliga a tener propiedades repetidas en distintos registros y varios workflows para una única acción necesaria.

Ojalá HS permita en algún momento usar las asociaciones entre registros en estos casos. Sería mucho más óptimo!