tema Re: Tipo de cambio | Exchange rate en CRM

Tipo de cambio | Exchange rate

CFandiño — Tue, 15 Nov 2022 21:58:20 GMT

¡Hola!

Quisieramos saber si tenemos la posibilidad de editar una propiedad llamada Exchange rate. lo que sucede, es que trabajamos con dos divisas, la principal es pesos colombianos y la segunda USD.
¿Por que dos divisas?

Algunas lineas de negocio cotizan en USD, pero el valor total de los negocios en el pipeline, se visualiza en pesos colombianos.

Cuando creamos oportunidades de negocio, dependiendo de la segmentacion, se crean negocios con valor usd. Al crear negocios con valor en usd, estos negocios son creados con la TRM del dia, pero en algunos casos, tenemos una TRM especial la cual esta por debajo de la TRM del dia.
¿Como podemos modificar Exchange rate, para colocar la TRM que le estamos ofreciendo?

Re: Tipo de cambio | Exchange rate

DianaGomez — Wed, 16 Nov 2022 19:22:47 GMT

Hola @CFandiño gracias por tu pregunta.

Consultemos con nuestros expertos si tienen alguna sugerencia para ti.

Hola @Lucila-Andimol @Gilempert @Kaleudia @JuanGomez0818 tienen de casualidad una idea que pueda ayudar a @CFandiño con su objetivo?

Gracias a todos por contribuir.

Saludos,

Diana

Re: Tipo de cambio | Exchange rate

Lucila-Andimol — Wed, 16 Nov 2022 19:28:45 GMT

Hola @CFandiño espero estés bien.

Dependiendo de la licencia que tengas contratada, la cantidad de monedas que podrías configurar.

Dicho esto, te dejo un artículo de cómo configurarlas.: >Ver artículo

Una vez realizada la configuración,

podrás tener tus negocios en una moneda u otra.

Espero te sirva

Saludos

Re: Tipo de cambio | Exchange rate

JuanGomez0818 — Wed, 16 Nov 2022 20:14:36 GMT

Algo adicional a lo que dice @Lucila-Andimol, @CFandiño es que tendrás que tomar un promedio del dolar en el último trismestre o algo así, ya que esto no establece una TMR diaría. Para que lo tengas en cuenta a la hora de agregar el valor de cambio, ya que sabemos la votalidad que ha tenido en los últimos meses.

Re: Tipo de cambio | Exchange rate

CFandiño — Wed, 16 Nov 2022 20:20:41 GMT

Hola @Lucila-Andimol, gracias por tu respuesta.

Gracias por el articulo.

Te cuento, nosotros contamos con la licencia de sale pro.

Lo que sucede es que algunos negocios son creados con un valor diferente a la TRM del dia, ejemplo: Creamos una oportundiad de negocio por un valor de 150,000.00 USD y dicho valor se multiplica por la TRM del dia, digamos que cuando creamos el negocio la TRM se encontraba en los $5.058 al multiplica rel valor en usd por la TRM nos daria un valor de $758.700.000 pesos colombianos.

Pero este negocio no se facturo con la TRM de 5.058, sino que se factura con una TRM especial de $4.200. Estos son casos son especiales y exporadicos.

Revisando las propiedades de los negocios, tenemos la siguiente propiedad que hace referencia al tipo de cambio. Quisieramos saber si esta propiedad se puede modificar y en vez de ser una TRM de $5.058, sea una TRM mas baja.

Re: Tipo de cambio | Exchange rate

Gilempert — Thu, 17 Nov 2022 09:45:30 GMT

¡Hola @CFandiño! Quizás quieras consideración tomar como moneda oficial del portal de HubSpot el dólar. ¿Por qué? Puede que se vuelva insostenible la práctica de la conversión y actualización del cambio y además puede mostrar datos incorrectos en los reporte si se olvidan de actualizar el tipo de cambio.

¡Espero te sirva la sugerencia!

Re: Tipo de cambio | Exchange rate

CFandiño — Mon, 21 Nov 2022 13:33:08 GMT

Hola Gisel; estamos en proceso de cambio para que nuestra moneda principal sea el dolar. Pero dicho cambio es a futuro.

Muchas gracias.