¡En vivo! Asociaciones de empresas principales y secundarias durante importaciones

DianaGomez — Fri, 02 Sep 2022 16:52:58 GMT

¿De qué se trata?

Ahora los usuarios pueden incluir la propiedad "Empresa secundaria" dentro de un archivo de importación de empresas para crear asociaciones principal- secundaria entre empresas de forma masiva.

¿Por qué es importante?

Con esta actualización, podrás realizar esta acción de forma masiva utilizando la herramienta de importación, ahorrando tiempo y energía al introducir tus datos en HubSpot.

¿Cómo funciona?

Antes de crear asociaciones de empresas a través de la importación, asegúrate de que todas tus empresas principales ya están dentro del CRM.

Una vez que todos estos registros estén en el CRM, busca su ID. Puedes hacerlo yendo manualmente a cada registro y buscando el ID de registro al ver todas las propiedades. También puedes exportar un grupo de empresas; el ID de registro será la primera columna que se encuentre en tu importación.

A continuación, crea un archivo de importación para tus empresas secundarias. Incluye una columna llamada "Empresa principal" y añade los ID de registro de esas empresas correspondientes en esta columna.

Añade una columna adicional con el nombre empresas secundarias e importa.

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