tema Re: Bloquear gestión sobre una Empresa ya existente en nuestro CRM en CRM

Bloquear gestión sobre una Empresa ya existente en nuestro CRM

JMARTINHERRER1 — Thu, 19 May 2022 13:37:08 GMT

Buenas tardes, COMUNIDAD.

Estamos creciendo organizativamente y vamos creando nuevos grupos de trabajo. Todo ellos con permisos asociados a la actividad propia de su grupo.

Pero trato de solventar un problema que es el siguiente.

Si un grupo de trabajo ha registrado una nueva EMPRESA en HS y lo hace debidamente (incluyendo todos los campos mínimos obligatorios), + otros

Nombre del dominio de la empresa
Nombre de la empresa
Aaaa
Bbbb
Ccc
Etc, etc

Hay alguna forma de garantizar que si la empresa está creada por un grupo de trabajo, no pueda volver a crearse por otro.

Lo ideal sería poder establecer una **bleep** para que las empresas con las cuales hay un negocio en proceso, no se habrá otro por otro interlocutor diferente.

Estoy seguro de que HS tiene algún procedimiento de gestión interno que nos resuelva esto o que existe alguna operativa que nos permita hacerlo.

Algún@ samaritan@ que me ayude ¿?

Saludos y gracias por vuestra colaboración

JLMH.

PD. Please, este asunto es muy importante para nosotros, por lo que si hay algo que no se entiende, os rogaría la solicitud de alcaración pra poder plasmarlo debidadmente.

GRACIAS

Re: Bloquear gestión sobre una Empresa ya existente en nuestro CRM

Lucila-Andimol — Thu, 19 May 2022 15:33:16 GMT

Hola @JMARTINHERRER1 espero estés bien.

Esta es un problemática bastante frecuente en los clientes,

aunque al crear manualmente una empresa, HubSpot mismo te indica si ya existe una empresa con un nombre similar (o URL Web igual). Es decir, que no deberían duplicarla.

Si el proceso sucede a través de una importación de datos, también existen procedimientos de chequeo (con el ID de compañía) para evitar la duplicación.

Ahora, hace poco lanzaron en Beta una funcionalidad que se llama "Valor único de propiedad"

y el objetivo es justamente chequear si ya existe ese valor en una propiedad de Texto

y evitar que se cree otro (aunque para propiedades creadas por HubSpot aun no se puede utilizar)

De todas forma si te sirve, te dejo aquí un artículo de referencia sobre esto: Create and edit properties .

Por último, si cuentas con Operation HUB puedes programar automatizaciones que te ayuden a identificar estos duplicados y a trabajarlo.

Espero te ayude

Saludos

Re: Bloquear gestión sobre una Empresa ya existente en nuestro CRM

JMARTINHERRER1 — Fri, 27 May 2022 09:56:16 GMT

GRACIAS, Mª Lucila