tema Re: Llamadas en CRM

Llamadas

JMARTINHERRER1 — Fri, 06 May 2022 11:20:34 GMT

Buenas tardes, Comunidad.

Seguro que podeis ayudarme...

Os comento una dificultad/problema con el que estabamos "pegándonos"

Tenemos 2 grupos de trabajo que realizan llamadas a nuestros Potenciales. Hemos editado las opciones de calificación de los resultados de las llamadas.

Quisiéramos saber si podemos disponer de 2 juegos de opciones de resultados para cada uno de nuestros grupos de gestión.

Ejemplo, para el grupo uno que tenga opción de decir. Valor 1, Valor 2, Valor 3, ......
El grupo 2, que tenga opciones de : Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, .........

Otra tema sobre llamadas es la opción de realizar una extracción en la cual pueda ver el resultados de las llamadas. No lo he encontrado ni en Contactos, ni Empresas, etc..... Dónde puedo verlo y a que lo podríamos asociar.
Quisiera eliminar una de las calificaciones de las llamadas, por ejemplo en el punto 1.1 eliminar las de Valor 3 y cambiar esos resultados por Valor 2. ¿Se puede hacer esto?. Que pasa si edito los resultados de las llamadas y eliminar uno de ellos. Cómo afecta esto a las calificaciones ya realizadas y utilizadas en informes. ¿?.

Como siempre, gracias por adelantado ..

Saludos y buen fin de semana.

Llamadas

JMARTINHERRER1 — Fri, 06 May 2022 08:17:23 GMT

Buenos dias, Comunidad.

Hemos editado las opciones de resultado de las llamadas y nos encontramos con algunas dudas/problemas......

Os comento las 4 dudas que tenemos en estos momentos.

1. Podríamos disponer de más de un grupo de resultados de llamadas, la idea es que 2 grupos de personas puedan calificar las llamadas con 2 criterios diferentes.

2. No encontramos donde podemos ver el resultado de las llamadas. ¿? . No lo encuentro ni en Contactos, ni en Empresas, ni somos capaces de generar un fichero dónde ver esa calificación ¿? Dónde podemos ver la info asociada al resutlado de las llamadas... ¿?

3. Quiero modifcar la calificación de un tipo de llamadas, si elimino una de las existentes, que pasa con los registros de las llamadas que tenían la calificación que eliminé. Desaparece ¿?. etc.

Re: Llamadas

DianaGomez — Fri, 06 May 2022 16:42:53 GMT

Hola @JMARTINHERRER1 espero estés teniendo un gran viernes.

Respondiendo a tus preguntas:

1. Es posible añadir otros tipos de resultados de llamada. Debes contar con Sales Hub pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise. Te comparto acá los pasos para añadir más resultados.

2. Es posible realizando los siguientes pasos.

Dirígete a contactos >llamadas.
Acciones de tabla > Editar columnas.
Añade todos los datos que quieras ver.
Acciones de tabla > exportar vista.

3. Cuando mencionas modificar calificación de un tipo de llamada, te refieres a modificar el resultado de la llamada?

Si es así, no es posible editar un resultado después de guardarlo en HubSpot, porque las ediciones del resultado podrían afectar a los datos del informe.

Te comparto más información con respecto a resultados de llamadas acá.

Espero esto sea de ayuda 🙂

Saludos,

Diana

Re: Llamadas

JMARTINHERRER1 — Mon, 09 May 2022 11:11:17 GMT

Gracias por tu respuesta.

Hay un tema que me está resultando complicado y poder identificar al usuario que realiza la llamada dentro del lista de llamadas que obtengo:....

- Contactos

-Llamadas........

Hay alguna forma sencilla de poder indentificarlos ..

Saludos

Re: Llamadas

DianaGomez — Mon, 09 May 2022 14:36:38 GMT

Hola @JMARTINHERRER1 con mucho gusto 😊

Hay dos formas de ver esta información:

1. Filtrando por "Actividad asignada a".

2. Usando Acciones de tabla > Editar columna y añadiendo la columna "creado por Id de usuario"

Espero esto sea de ayuda 🙂

Diana

Re: Llamadas

Kaleudia — Thu, 04 Aug 2022 20:58:47 GMT

Hola @JMARTINHERRER1 :

1. Tengo entendido que no se puede hacer, lo que ven los usuarios es igual para todos.

2. En la parte de informes puedes tener reportería sobre los resultados de llamadas, y le puedes agregar mostrar por ejecutivo y varias combinaciones interesantes.

3. Si lo eliminas, no vuelve a aparecer en el desplegable de resultado de llamada, pero la llamada SI quedará con el resultado marcado, aún sin existir la opción. Hice una prueba y es algo así: Agregué el resultado de llamada "test", y luego registré una llamada con ese resultado. Lo fui a eliminar, y efectivamente no aparece en el desplegable pero la llamada sigue registrada con ese resultado.

Saludos