tema Re: Problema con el reporte mensual de ventas en CRM

Problema con el reporte mensual de ventas

presidencia — Mon, 22 Nov 2021 21:37:53 GMT

Llevo mas de un año usando la herramienta y este es el primer problema que tengo.

Al querer bajar la información de ventas del mes de Octubre, no solo me aparecen ventas de noviembre, sino que del mes de Octubre, solo me aparecen las ventas de un solo día (las del 28 de Octubre).

Estoy realizando los mismos pasos que hago cada mes y he usado todos los navegadores y eliminado historial y cookies en caso de ser este el problema pero la situación persiste. Que hago?

Re: Problema con el reporte mensual de ventas

DianaGomez — Tue, 23 Nov 2021 14:47:19 GMT

Hola @presidencia bienvenida a la Comunidad 😀

Para poder entender mejor el comportamiento de la herramienta y poder llegar a una solución, ¿podrías por favor indicarme los pasos ( paso a paso ) que estás siguiendo en la plataforma? De esta forma puedo intentar reproducirlos y buscar opciones para solucionarlo 🙂

Saludos,

Diana

Re: Problema con el reporte mensual de ventas

presidencia — Wed, 24 Nov 2021 13:45:56 GMT

Gracias Diana, a continuacion los pasos:

En el Menu principal: Ventas-Negocios

Mas Filtros: Fecha de Cierre-Mes Pasado-Aplicar Filtro-cierro ventana

Todas las vistas-todos los negocios-Exportar-Todas las propiedades en registros-Exportar

Esos son todos los pasos que doy.

Te adjunto pantallazo de lo que me sale

Re: Problema con el reporte mensual de ventas

DianaGomez — Wed, 24 Nov 2021 15:12:27 GMT

Hola @presidencia gracias por los detalles. 😀

Estuve intentando reproducir el error y creo que ya sé que pasa 🙂

Por favor sigue estos pasos para solucionarlo 😁

1. Mas Filtros: Fecha de Cierre-Mes Pasado-Aplicar Filtro-cierro ventana

2. Guardar vista. Le puedes dar un nuevo nombre para guardarlo 🙂

3.Todas las vistas-Creadas por mi- Buscas el nombre de la que acabas de guardar- Das clic en opciones ( al lado del nombre de la vista) y exportar.

Con esto debe aparecer la información únicamente de la vista. Al crear filtros le das una condición específica, pero al ir a la parte de todas las vistas se "elimina" ese filtro y aparecen otros datos. Inténtalo por favor con los pasos que te mencioné arriba y me cuentas como te va 🙂

Saludos,

Diana

Re: Problema con el reporte mensual de ventas

presidencia — Wed, 24 Nov 2021 15:48:25 GMT

Gracias Diana, realice todos los pasos y no entiendo porque siguen saliendo datos de noviembre y no todos los de Octubre

Te adjunto pantallazos

Re: Problema con el reporte mensual de ventas

DianaGomez — Wed, 24 Nov 2021 16:20:55 GMT

Gracias @presidencia Es muy extraño y no logro reproducir el error desde acá.

Sé que mencionaste que eliminaste el historial, pero podrías por favor:

1. Ingresar desde Google Chrome, si ya lo haces elimínalo y descarga la versión más actualizada.

2. https://share.vidyard.com/watch/jJ8yDxbYoYdATgAvwCa1rs?

Saludos,

Diana

Re: Problema con el reporte mensual de ventas

presidencia — Thu, 25 Nov 2021 01:20:15 GMT

Diana te doy infinitas gracias por todo el trabajo que te tomaste, incluyendo tu valioso y didáctico video (cuando borraba historial no lo hacía como me indicaste).

Ya se solucionó el problema. Eres una persona muy especial

Que te vaya muy bien en la vida!!!!

Re: Problema con el reporte mensual de ventas

DianaGomez — Thu, 25 Nov 2021 14:27:54 GMT

Ha sido con mucho gusto Laura 😀 Muchas gracias por tus palabras, me llenan el corazón 🤗

Espero que tengas un lindo día de acción de gracias y muchas gracias por hacer parte de la Comunidad 😊

Diana