topic Re: Ne mettre dans la CRM que les mails importants de nos clients in HubSpot Academy

Ne mettre dans la CRM que les mails importants de nos clients

Thibaud_barrois — Tue, 12 May 2020 12:25:20 GMT

Bonjour,

Je déploie en ce moment la CRM Hubspot pour mon équipe commerciale et je me demandais s'il était possible de sélectionner depuis Outlook les mails (importants) que nous souhaitons intégrer à la CRM. Par défaut, tout mail reçu (même les plus insignifiants) d'un nom de domaine créé dans Hubspot arrive dans la CRM.

J'aimerais pouvoir sélectionner depuis ma boîte de réception Outlook ou depuis le message lui-même de l'archiver au sein de la CRM selon son niveau d'importance / pertinence.

Est-ce possible ?

Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.

Thibaud BARROIS

Re: Ne mettre dans la CRM que les mails importants de nos clients

TitiCuisset — Wed, 13 May 2020 10:42:11 GMT

Bonjour @Thibaud_barrois

Merci d'avoir posté dans la Communauté.

Vous pouvez suivre les étapes de l'article suivant pour exclure certains destinataires de l'enregistrement des e-mails dans le CRM:

Exclure les destinataires de l'enregistrement des e-mails dans le CRM

Vous pourriez également désactiver l'enregistrement automatique des emails dans votre extension Outlook (vous pouvez suivre ces étapes.) et ensuite utilliser notre adresse de transfert pour pouvoir consigner les emails que vous souhaitez uniquement sur HubSpot. Pour cela vous pouvez suivre ces étapes:

Enregistrer un e-mail dans le CRM avec l'adresse CCI ou de transfert

J'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite une bonne journée.
Tiphaine.

Re: Ne mettre dans la CRM que les mails importants de nos clients

Thibaud_barrois — Thu, 14 May 2020 07:20:44 GMT

Bonjour @TitiCuisset , merci beaucoup pour cette réponse. C'est parfait.

Thibaud BARROIS